Spécialiste aux opérations de placement et au service à la clientèle

Vous avez de l'expérience dans le secteur des services financiers et souhaitez évoluer au sein d'une équipe reconnue pour la qualité de son accompagnement auprès d'une clientèle entrepreneuriale à valeur nette élevée et ultra élevée? Nous sommes à la recherche d'une personne rigoureuse, organisée et orientée vers le service à la clientèle pour soutenir les activités liées aux placements et contribuer à offrir une expérience client exceptionnelle. Notre mission est d'accompagner les entrepreneurs à valeur nette élevée et ultra élevée ainsi que leur famille dans l'optimisation de leur patrimoine multigénérationnel. En collaboration avec leurs comptables, fiscalistes, notaires et autres professionnels, nous mettons en œuvre des stratégies intégrées en fiscalité, placement, protection et transmission du patrimoine afin de créer une valeur durable pour les générations actuelles et futures. Votre rôle En collaboration étroite avec le conseiller en sécurité financière et les autres membres de l'équipe, vous jouerez un rôle clé dans l'administration des placements et le soutien aux opérations. Vous contribuerez directement à la préparation des dossiers clients, à la coordination des opérations financières et au maintien d'un service de grande qualité. Principales responsabilités - Effectuer les opérations administratives liées aux placements. - Préparer, vérifier et transmettre la documentation requise pour les transactions et les ouvertures de comptes. - Assurer les suivis auprès des institutions financières et des fournisseurs. - Participer à la préparation des rencontres clients. - Produire et mettre à jour divers rapports et documents. - Préparer des rapports de portefeuille à l'aide des outils de l'entreprise. - Compiler, organiser et analyser des données selon les besoins de l'équipe. - Effectuer des recherches et des suivis administratifs. - Répondre aux demandes des clients, fournisseurs et professionnels associés aux dossiers. - Veiller au respect des procédures internes et des exigences réglementaires applicables.